2004年以来我国钢材出口连续呈现快速增长，一度成为我国钢材生产和市场价格运行的决定性因素，随着国内外形势的不断变化，这一情况在2008年上半年有了明显变化。上半年我国钢材出口出现回落，在下半年国内外严峻的经济形势下，钢材出口的后劲依然不足。
一、2008年上半年钢材出口出现下降
2008年上半年，我国钢材出口延续了2007年下半年以来增长势头回落的状态，分月来看，虽然3月份后出口量环比连续回升，但6月份再次回落，并且上半年单月出口量未能超过600万吨，均呈现负增长态势。截至6月份，钢材累计出口2694万吨，同比下降20.2%。
上半年我国钢材出口难有起色，一方面是由于国际钢铁需求增长有所放缓。2008年以来，全球经济增长趋缓势头不减，加上原油等资源性、大宗性产品价格不断上涨带来的通胀压力，以及由此形成的紧缩信贷进一步加大了经济增长的压力。在此背景下，全球钢铁需求增长有所放缓，加上我国出口关税，海运费高企等因素，钢材出口的有效需求没有国内外价格差表现得那样强劲，出口动力不强。
另一方面，在国内钢铁生产上，由于受自然灾害，钢铁行业淘汰落后的进一步落实，以及奥运会筹备工作等影响，我国钢铁产量保持了低速增长（当然出口的受阻以及预期也是国内生产放缓的重要原因）。今年上半年我国粗钢产量增长一直维持在10%以内，1-6月份钢材产量同比增长只有12.51%，均为2002年以来的最低点。低速增长的钢材首先以满足国内需求为主，同时在价格快速上涨过程中，企业也不愿将过多的资源投放在资金周转周期更长的出口渠道上。
二、钢材出口缺乏亮点 动力不足
从钢材出口品种来看，上半年主要大类品种均呈现负增长。其中出口关税税率最高的棒线材、角型材产品下降幅度最大，上半年出口均下降39%，远高于平均下降水平。正因为此，这两大类品种占出口总量的比例也都有较明显的回落，上半年棒线材和角型材的比例分别为22.5%和7%，分别回落4个和2个百分点。这两类产品中，15%的高额出口关税税率是出口下降的主要原因，除此之外，原材料成本的大幅上涨，以及淘汰落后产能的落实，使得国内螺纹钢（钢筋）生产保持低速增长则是另一重要原因，上半年螺纹钢产量出现了-1.1%的增长。
而在棒线材品种中，合金棒线材出口出现了高速增长势头，其中热轧合金钢条杆，其他热轧合金钢条杆，热轧合金钢盘条，以及其他热轧合金钢盘条的出口均出现成倍，甚至几倍的增长。这也是今年上半年特钢产品出口大幅增长的原因。上半年特钢产品出现了152%的大幅增长，其占比从去年同期的8%迅速上升到25.4%。这主要是有的企业为了规避出口关税，在产品生产中加入一定的合金元素，以享受出口退税的方式进行出口，这也从另一方面印证了出口关税对出口的抑制作用。
表1 2008年上半年我国钢材出口品种构成
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品种 |
出口量（万吨） |
增长 |
比例分布 |
去年同期比例 |
|
钢材 |
2691 |
-20.35% |
|
|
|
棒线材 |
604 |
-39.03% |
22.45% |
29.33% |
|
角型材 |
188 |
-38.95% |
6.98% |
9.10% |
|
板材 |
1304 |
-9.52% |
48.45% |
42.65% |
|
管材 |
422 |
-11.43% |
15.67% |
14.09% |
|
铁道用材 |
25 |
28.80% |
0.95% |
0.59% |
|
其他钢材 |
148 |
3.25% |
5.51% |
4.25% |
|
特钢 |
683 |
152.32% |
25.38% |
8.01% |
数据来源：海关统计，mysteel整理
由于板材和管材出口关税较低，这两大类产品的出口下降速度较低，上半年出口分别下降9.5%和11.4%，低于平均水平，出口占比也有所上升（见表1）。在板材出口中，占比最大的中板、中厚宽钢带以及冷轧薄宽钢带出口都保持了增长态势，上半年分别增长26.7%，1.5%和51.9%，三者上半年出口占到板材出口比例的57.6%。中板和中厚宽钢带出口比例最大，增长明显的主要是对韩国和越南等亚洲国家，这主要得益于韩国和越南造船及机械行业的良好表现；冷轧薄宽钢带出口增长明显的主要是越南、尼日利亚及印度，印度尼西亚等国，越南、印度等国上半年汽车行业销售实现了快速增长，其中越南上半年汽车销量实现了141%的增长，印度汽车市场也连续呈上扬态势，5月份汽车销售增长14%，汽车出口也实现了高增长，印度上半年共出口69.5万辆，增长31%，汽车业的良好表现拉动了这些国家对冷轧钢材产品的消费。
管材中无缝管出口也有27.7%的增长，其中对美国、韩国、阿尔及利亚及印度等主要国家均有较大幅度的增长。
从板材和管材出口细分看到，我国出口增长的国家主要在韩国、越南、印度、印尼等亚洲少数国家，以及非洲的个别国家。而从钢材整体出口的国别来看，今年上半年出口有亮点的国家就只有韩国和越南。表2显示，按大洲及地区来看，上半年我国钢材出口中，只有非洲、南美洲小占比地区有所增长，其他主要地区均是负增长，其中北美及欧洲的下降幅度超过平均水平，而亚洲地区下降略低，其主要贡献则来自韩国和越南，两国占比达到一半左右，并且均有较快增长。
2007年对出口贡献较大的中东地区及“金砖三国”在今年上半年也普遍也出现了回落。对中东地区的钢材出口上半年下降了46.2%，占比也从去年同期15.9%下降到10.8%，其中下降最明显的是具有高出口关税税率的螺纹钢，上半年只对中东出口了4万吨不到的钢筋，同比下降96.7%。金砖三国中，只有占比偏小的巴西有所增长，印度、俄罗斯也出现大幅度下降。
表2 2008年上半年我国钢材出口地区分布
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国家及地区 |
出口量（万吨） |
增长 |
比例分布 |
去年同期比例 |
|
亚洲 |
1892 |
-13.54% |
70.94% |
65.10% |
|
韩国 |
745 |
21.15% |
27.94% |
18.29% |
|
越南 |
224 |
47.04% |
8.41% |
4.54% |
|
印度 |
81 |
-48.09% |
3.02% |
4.61% |
|
非洲 |
127 |
14.30% |
4.75% |
3.30% |
|
大洋洲 |
30 |
-19.46% |
1.12% |
1.11% |
|
北美洲 |
229 |
-29.98% |
8.58% |
9.72% |
|
美国 |
172 |
-26.77% |
6.43% |
6.97% |
|
南美洲 |
59 |
31.09% |
2.21% |
1.34% |
|
巴西 |
28 |
50.88% |
1.07% |
0.56% |
|
欧洲 |
330 |
-49.45% |
12.38% |
19.44% |
|
欧盟15国 |
278 |
-49.66% |
10.42% |
16.41% |
|
欧盟25国 |
291 |
-50.03% |
10.93% |
17.34% |
|
欧盟27国 |
295 |
-50.65% |
11.08% |
17.81% |
|
独联体 |
56 |
-27.62% |
2.11% |
2.31% |
|
俄罗斯联邦 |
28 |
-37.46% |
1.06% |
1.35% |
|
中东 |
287 |
-46.17% |
10.77% |
15.87% |
数据来源：海关统计，mysteel整理
综合出口品种和国别的分析来看，今年上半年我国钢材出口的亮点不多，在品种中只有以合金棒线材为代表的特钢表现突出，而这只是部分企业针对出口税率的一种取巧做法，面临着较大的政策风险，难以长久持续。另外，中板、中厚宽钢带，及冷轧薄宽钢带等也表现不错，这主要得益于韩国和越南的需求强劲。韩国和越南的拉动也是出口国别表现最突出的，对非洲和南美洲虽然也有增长，但由于所占比重偏低，对总体影响不大。
三、下半年出口市场压力仍大
进入下半年，我国钢材出口依然面临着国内外诸多的抑制因素。从国内因素来看，我国钢材出口首先依然面临着较大的政策压力，一旦出口超过10%左右的占比，出口税率就可能进一步调整，而这种累计效应对抑制出口是相当有效的。其次，目前部分企业通过取巧的方式规避出口关税的做法，下半年有面临调整海关税则号等措施来进行抑制的可能，上半年“特钢”出口高速增长的亮点下半年可能难以再现。
国际钢材市场下半年需求形势更为严峻。国际货币基金组织(IMF)7月17日发布《世界经济展望》更新报告说，全球经济目前正处于“艰难境地”，预计今年下半年增速将继续放缓，明年才有望逐步复苏。报告预测，2008年世界经济增长率为4.1%，2009年为3.9%，增速均低于2007年的5.0%；同时，新兴和发展中经济体的扩张也将进一步失去动力，今明两年经济增速预计分别为6.9%和6.7%，增幅低于去年的8.0%。经济增长继续放缓趋势下，钢材的有效需求增长也将受到抑制。
与此同时，全球通货膨胀问题日益加剧，发达经济体5月总体通货膨胀率上升到3.5%，新兴和发展中经济体通胀上升更为显著和广泛，总体与核心通胀分别上升到8.6%和4.2%，达到本10年之初以来的最高水平。各国已将抑制通胀作为当务之急。我国钢材出口第一大国的韩国，6月份消费价格指数（CPI）比去年同期上升5.5％，为1998年11月以来最大月升幅，国内利率维持在7年最高水的5%不变，高盛集团7月份还将韩国2008年实际国内生产总值（GDP）增长率预期值从4.8%下调至4.6%；第二大出口对象越南今年金融市场动荡，越南政府已经多次上调利率，目前国内利率高达14%，并仍有一定上调空间，金融市场的动荡对实体经济的影响已经有所显现，我国对其出口单月增长率在逐月回落，6月份更是出现16%左右的负增长；欧洲央行也7月初将利率上调至4.25%。紧缩的货币政策对各国实体经济的影响可能在下半年体现，并且货币紧缩在下半年仍将继续。
此外，对于我国钢材主要出口对象的亚洲国家，上半年受通胀压力影响，各国纷纷出台措施稳定钢市价格，其中重要的措施就是抑制出口，增加国内钢材供应。印度就在4月底5月初相继宣布取消进口关税和征收最多15%的出口关税，印度还可能禁止扁平材产品的出口。7月初，印度钢厂和政府官员就控制通胀举行会议，钢铁企业向政府作出保证，将减少钢材出口帮助政府战胜通货膨胀，2季度印度出口90万吨钢材，同比降40万吨，这一水平将维持直到今年底，今年底新产能投产将再增300万吨。越南政府相关部门7月初则颁发了关于暂时对钢铁产品实行自动出口许可证制度的决定，将对钢铁产品暂时实行自动出口许可证制度，该决定执行期限从今年7月底至12月31日止。6月初，沙特阿拉伯也开始禁止各类钢材出口。当然，也有部分国家通过减免进口钢材关税增加国内供应，马来西亚总理5月9日宣布，取消对方坯和棒材的最高限价，5月12日生效；印度尼西亚工业部于2月12日决定，政府拟将热轧板卷进口关税由目前的5%降低至零。不过由于对这些国家出口比例偏小，对出口整体拉动作用有限。
因此，2008年上半年我国钢材出口形势表现较弱，缺乏可持续增长的动力，并且这一状态可能在下半年难以得到明显改善，钢材出口的国内外抑制因素仍然较多。当然，由于2007年下半年出口量的基数较小，今年下半年我国钢材出口还可能会出现同比增长的情况，但总体出口依然较弱。
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